在隔夜美股存储概念大涨的带动下博尔塔拉护角胶，3月18日早盘，A股存储芯片板块单边上行，同有科技20cm封板，诚邦股份、中电港等强势涨停，朗科科技、科达、西测测试涨逾10，佰维存储、国科微等多股跟涨。

三星工会酝酿史上大规模罢工

据媒体报道，韩国三星大的工会组织“全国三星电子工会(NSEU)”表示，因薪酬谈判破裂，工会已启动为期十天的投票程序，结果将于本周三正式出炉。

工会负责人称，若双未能达成协议，计划5月进行为期18天的罢工，或将对尔南部平泽半体工厂约半产能造成影响。

行业人士指出，作为全球大的存储芯片制造商博尔塔拉护角胶，三星存储生产线旦停工，重启需长达两个月，损失或达数百亿美元。同时也将加剧全球半体供应的瓶颈问题，进而抑制从汽车、电脑到智能手机等行业的半体供应。

涨价潮持续已成“业界共识”

与罢工风波相呼应的是，存储行业正处在景气上行周期。

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当地时间3月17日，韩国SK集团董事长崔泰源在英伟达GTC大会上表示，由于芯片生产存在系统瓶颈博尔塔拉护角胶，预计全球内存芯片短缺的情况很可能会持续到2030年。

崔泰源还预计，DRAM、NAND和HBM等各类存储芯片的价格将持续上涨，涨势可能会持续较长时间。

业机构也普遍持类似观点。市场调查机构CounterPoint Research表示，与以往的周期不同，当前内存市场即使价格上涨，需求也不会下降，供应短缺问题至少要到2027年下半年才能得到实质解决。

“需求爆发&供给刚，价格持续上涨，泡沫板橡塑板专用胶存储迎来周期。”西南证券指出，AI大模型技术预期迭代升，全球Token消耗量爆发式增长，由此带来海量的数据存储、处理和检索需求；海外三大原厂将有限产能向利润HBM和DDR5产品倾斜，对消费和低端存储芯片产能造成严重挤压，供需缺口扩大；存储原厂在上轮周期产能和资本开支过度后，本轮周期扩产动作均较为谨慎。

银河证券也认为，当前时点是存储芯片赛道下轮周期的新起点，在AI服务器需求速增长叠加国产替代，看好国内存储产业链相关上市公司的投资机遇。

融资客筹多只概念股

东财富概念板块显示，当前A股市场有近百股涉及存储芯片概念，计总市值4.7万亿元，中芯、北华创、华虹公司、兆易创新、中微公司位居市值榜前五，南电路、佰维存储、江波龙体量也已千亿元。

市场表现面，年初至今，存储芯片板块已走出佰维存储、普冉股份等三只翻倍牛股，科翔股份、国科微、金太阳等4股区间涨幅均在70以上。

从资金角度看，东财富Choice数据显示，3月以来，共有28只存储芯片概念股获得融资客千万元筹，其中，佰维存储融资净买额达20.12亿元，德明利获杠杆资金加仓14.26亿元，江波龙也获融资客大举筹6.22亿元，华虹公司、兆易创新、北京君正融资净买额均在2亿至5亿元之间。

(文章来源：东财富研究中心)

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