英伟达正将AI基础设施的竞争从芯片延伸至光纤湛江护角胶厂。

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5月6日，英伟达与康宁达成了项多年期商业与技术作。根据协议，康宁将在北卡罗来纳州和得克萨斯州新建三座制造工厂，门为英伟达生产光学连接解决案，此举将创造过3000个薪岗位。英伟达斥资5亿美元获得康宁公司股权认购权湛江护角胶厂，获得两份可立即行使的认股权证（可按每股0.0001美元购买至多300万股、按每股180美元购买至多1500万股）。

康宁计划将其在美国的光学连接制造能力提升10倍，光纤产量提升50以上。这扩张直接响应AI工厂建设加速带动的需求增长。两公司表示，现代AI工作负载需要数千颗英伟达GPU，进而对能光纤、连接器和光子学组件提出了前所未有的需求规模。

市场对此反应积，康宁美股盘前大涨14。该公司股价在过去年已上涨过250。此次作进步明确了光学连接在AI基础设施中的战略地位。

英伟达5亿美元获康宁认股权证

英伟达斥资5亿美元获得康宁公司股权认购权，这是两公司为扩大AI基础设施而开展的广泛作的部分。

根据康宁周三提交的监管文件，英伟达获得了两份认股权证：份为预付认股权证，可按每股0.0001美元的名义行权价购买至多300万股康宁股票；另份为传统认股权证，可按每股180美元的行权价购买至多1500万股。两份权证均可立即行使，有期为三年。

作为交换，康宁承诺将美国光纤产能提50以上，以向AI数据中心供应多光纤。这些数据中心依靠光缆在设备之间速传输数据，其中包括英伟达的芯片。

铜退光进：从机柜间走向芯片间

此次作的核心技术路径是“共封装光学”。CNBC报道援引分析人士指出，英伟达很可能正计划在其AI机架系统中用康宁的光纤取代铜缆。

传统上，数据中心使用铜缆连接服务器机柜内的组件。随着GPU数量从数百颗攀升至数千颗，信号传输距离增加，铜缆的信号衰减和能耗问题日益突出。光纤使用光子而非电子传输数据，能耗仅为铜缆的五分之到二十分之。

康宁CEO Wendell Weeks在今年1月表示，将光转换过程直接放在计机芯片旁边，数据仅需传输几毫米，远少于穿越电路板的距离，从而大幅降低能耗。Omdia企业基础设施分析师Vlad Galabov补充说，光纤的信号损失小，保温护角专用胶能够加快可靠通信速度，并缩短数据中心内数十万颗GPU之间的所需距离。

英伟达的光学布局：投资与整并行

英伟达在光学连接域的布局并非始于此次作。2025年3月，英伟达向Coherent和Lumentum两公司投资40亿美元，这两公司开发用于在光信号与电信号之间转换数据的激光器和组件，这些信号随后通过康宁的光纤传输。

英伟达在2025年发布了两款采用共封装光学技术的网络交换机，将光学引擎直接放置在交换机芯片旁边，以缩短信号传输距离并降低能耗。英伟达的竞争对手也在跟进。博通和迈威尔科技已出类似产品，英特尔同样在开发共封装光学解决案。

康宁的战略转型：从iPhone屏幕到AI基础设施

康宁以制造苹果iPhone显示屏玻璃闻名，但光通信业务已成为其大且增长快的部门。自1970年发明用于长距离通信的光纤以来，康宁已提供数百万英里的光缆，用于连接各大主要AI数据中心的机架。

这转型在年初已有迹象。今年1月，Meta宣布作为旗舰客户，投入至多60亿美元帮助康宁扩建其位于北卡罗来纳州Hickory的光缆工厂，该扩张预计创造约1000个就业岗位。

而与英伟达的新作，进步巩固了康宁在AI基础设施域的战略地位。康宁CEO Wendell Weeks在新闻稿中表示，英伟达所做的切不仅对AI的未来意义重大，对美国制造业的劳动力同样如此。他称，这场作证明了AI不仅是个技术故事，也是个制造故事。

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